东方电气:2019年风电和海外业务发力 新兴产业蓄势待发

时间:2019-11-21 来源: 国内新闻

原标题:东方电气():资产整合效果第一次展示;风电和海外业务在2019年增长;新兴产业成长

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清洁新能源业务成长;风力发电产业繁荣显著改善;国际业务稳步推进“随着制造成本下降,全球风电已经具备经济性;2017年垫底后的国内风电产业;在2018年恢复后,在未来2-3年内匆忙安装 风力发电订单和风力发电产品的研发表明,公司已经充分受益于风力发电行业的复苏。 面对国际经济环境的快速变化和重点项目融资困难,公司积极抓住“一带一路”沿线国家的重要市场机遇,稳步推进国际业务,稳步提高对外业务收入比重。

整合集团优质资产注入,通过业务结构调整和关联交易减少,促进盈利能力的持续修复,培育新的业务增长点,开拓

2019年公司成长期空通过业务和产品结构的调整和改善以及销售领域的拓展,实现新订单和现有订单的逆势增长。 截至2019年6月底,公司上半年新增订单192.61亿元,同比增长13.55%。 手头订单达到880亿元,高于去年同期。

本公司将于2018年完成对本集团电力电子及控制、金融、物流、贸易、燃料电池、工业智能设备等相关资产的收购,减少相关交易,推动实施“电力设备+新兴产业”双轮驱动发展战略,这将有助于本公司整合产业链资源,提高主营业务盈利能力,培育新的业务增长点,开拓公司增长空间空

公司新兴成长产业快速发展,环保业务拓展,氢能和智能设备产业整合势头强劲。

公司进一步推进了“聚焦主业、促新产业”的产业发展目标的落地 2019年上半年,新兴增长产业有效订单42.9亿元,同比增长157.8%。 今年上半年,环保产业新增订单18.7亿元,是去年同期的7.5倍。 新能源材料新有效订单3.9亿元,同比增长113%

该公司首次获得“超重”保险评级。

我们预计2019-2021年,公司实现营业收入248.20元(同比增长19%),26667元,311.37亿元,未来三年比2018年复合增长0.47%。母公司净利润分别为13.61亿元(同比增长21%)、15.89亿元和18.58亿元,未来三年同比复合增长18.07%。 总股本为30.91亿股,相当于0.44元、0.51元和0.60元

估值要点如下:2019年11月7日,股价为890元,相当于市值275亿元,2019年至2021年市盈率约为20倍、17倍和15倍。 未来3-5年,公司原有主营业务增速将放缓,新能源和现代制造服务的分布将保持平稳快速增长,新兴产业将进入工业化阶段,盈利能力将继续提高,公司将首次获得“超重”评级。

风险提示:风电行业复苏少于预期,核电启动少于预期

(来源:川菜证券)

(编辑:DF358)

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